计算机“红五月”如期启动，政策和订单助力信创板块成最强方向之一

在近两周周报中，我们认为板块经过前期的调整，悲观预期释放已较为充分，随着基本面复苏预期升温及政策红利释放，有望迎来“红五月”。本周板块涨幅明显，符合我们的判断。本周披露的中国电信2020年服务器采购预审公告显示，国产服务器芯片代表鲲鹏和海光占总采购量的比例约20%。运营商是信创板块的重要下游客户，中国电信国产服务器芯片采购的启动预示着行业客户采购有望加速。随着两会的召开，政府部门的采购也有望加快落地。继续推荐信创板块具有强大竞争力的诚迈科技、金山办公、中国软件、中孚信息等标的。

5月关注政策友好型细分领域。1）网络安全：《网络安全审查办法》将于6月1日正式实施，关键信息基础设施采购的网络产品和服务将成为审查重点，同时行业订单已于4月份全面复苏。我们5月金股安恒信息是国内网络安全行业成长性最快的公司之一，态势感知预警平台可有效保障关键信息基础设施的网络安全。2）云计算：本周Iaas厂商金山云美股上市，首日涨幅超过40%，市值接近50亿美金。云计算行业的各个环节需求景气度良好，龙头公司成长性好。继续推荐浪潮信息、宝信软件等云计算龙头标的。3）央行数字货币相关的金融科技板块：自年初以来，多地针对不同的应用场景，陆续开展央行数字货币的试点工作。央行数字货币将对银行IT、支付环节、应用落地场景等多个领域产生影响，对相关公司订单和估值产生正向影响。

重点跟踪

信创产业：诚迈科技、金山办公、中国软件、中孚信息、宝兰德、卓易信息、紫晶存储、易华录、超图软件、太极股份、华宇软件

医疗信息化：创业慧康、卫宁健康、久远银海、思创医惠

云计算：浪潮信息、优刻得、宝信软件、广联达、用友网络、石基信息

网络安全：深信服、启明星辰、南洋股份、绿盟科技、安恒信息、美亚柏科、中新赛克

金融科技：航天信息、宇信科技、恒生电子、神州信息、长亮科技、新大陆

人工智能：科大讯飞、锐明技术、中科创达、千方科技、新北洋

B2B：国联股份、上海钢联

本文来源于： 兴业计算机团队

—— The End ——

延伸阅读

“安可产业联盟”——一个万亿级的新市场

信息技术应用创新工作委员会简介与安可联盟关系

信创产业成现象级新风口 代码“源头”安全该如何守护

免责声明：

      本文系由本公众号编辑转载并已标注来源，转载目的在于传递更多信息，并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题，请在30日内随时与本公众号联络，我们将在第一实践删除内容！

---

版权声明：

      本公众号文章版权归原作者所由，内容皆为作者个人观点，本公众号只提供参考并不构成任何投资或应用建议。本公众号拥有对此声明的最终解释权。